今天要处理
本周战报
团队业绩
本月销售目标
目标
已成交
完成度
近6月成交趋势
商机转化效率
客户等级占比
客户生命周期分布
商机阶段分布
各渠道成交金额
客户标签分布
最近跟进动态
渠道效果归因
销售漏斗分析
客户群 / 社群
已关联企业微信的客户（勾选后批量发送，0 人）：
频率限制：同一员工对同一客户每天仅可发 1 条（企微客户联系限制），超限自动跳过并记失败日志。
当前身份与团队成员
我我
+
客户标签库
AI 助手 加载中
未配置 API Key 时使用内置智能建议（零成本）；配置后升级为大模型生成，体验更佳。
自动巡检加载中
系统按周期扫描全部客户，把 AI 判定为「该推进了」的行动整理成建议（不自动建待办，是否采纳由你决定），推给归属销售（公海客户挂到系统名下）。跳过已流失客户；客户数据没变化时沿用上次建议不重复打扰，数据变了（含久未跟进）才重新分析并替换旧建议。
企业微信配置
已开启「每日自动同步」：配置真实企微 CorpID/Secret 后，系统每天自动拉取通讯录，后续在企微通讯录里加人会自动进入本系统并打通侧边栏免登，无需手动触发；未配置凭证时首启已自动填充演示通讯录（赵六、钱七开箱即就位）。上方按钮用于「立即手动同步」。
企业微信接入步骤
- 企业微信管理后台 → 应用管理 → 自建应用，拿到
CorpID、AgentId、Secret填入上方，建议同时设一个「配置访问口令」防止 Secret 被误看 - 应用 → 可信域名，下载校验文件，把文件名填「校验文件名」、把内容贴到「校验文件内容」，保存后本系统会自动托管该文件供企微验证
- 应用 → 网页授权及 JS-SDK → 设置可信域名为本站域名
- 客户联系 → 客户详情页 → 配置「聊天侧边栏」，填入下方侧边栏地址（
$USERID$会被企微替换为员工实际账号，本系统据此自动映射到该员工的数据域，免密登录），员工在企微里打开客户即可看到该客户资料 - 点「同步外部联系人」可把企微客户联系里的外部联系人批量拉入本系统（按外部联系人 ID 自动去重）
- 客户群统一从企微同步，不支持手动新增：点「同步客户群」拉取企微客户群并自动关联群内已建档客户；在企微客户端里打开客户画像点「建服务群」可拉起企微建群，建好后自动同步回来；要解散群请到企微操作，系统会同步为「已解散」
- 客户联系 → 客户详情页 → 接收事件回调，填入下方「回调地址」，客户加好友会实时入库、删好友（流失）会自动把该客户转入公海并记一条流失跟进（需先在设置填「接收消息 Token」与「EncodingAESKey」）
- 管理后台 → 通讯录同步 → 设置接收事件服务器，回调地址同样填下方「回调地址」（Token / EncodingAESKey 与此处保持一致），员工在企微通讯录新增或离职会实时同步进本系统：新增即自动建登录账号并打通侧边栏免登，离职即移除通讯录并切断其侧边栏免登
- 点「同步通讯录成员」可把企微通讯录里的员工批量拉入本系统，并自动填上各成员的企微 userid（staffUserId）——这样员工在侧边栏发消息、外部联系人归属都能精准对应到人
侧边栏地址：
回调地址：
已发消息与失败重试：群发中心（群发 / 客户分群 / 发送审计日志）
数据备份与导出
导出销售明细 CSV
Excel 可直接打开，含商机/客户/阶段/金额/负责人
导出客户明细 CSV
含客户/渠道/等级/标签/负责人/累计
导出 JSON 全量备份
从服务端导出全部数据为本地文件
导入恢复
从备份文件恢复（按 id 合并，不限条数）
本机自动快照 —
浏览器会留一份数据快照；若版本更新覆盖了服务端数据，顶部会出现「一键恢复」横幅。快照只存在本机浏览器，不上传。
清空示例数据
仅删除首次体验数据，不影响你新增的内容
清空全部数据
清空所有数据且不可恢复，二次确认
用户与权限
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